Pepita Jiménez: Luis de Vargas, joven seminarista, regresa a su pueblo antes de ordenarse sacerdote y descubre que su padre planea casarse con Pepita Jiménez, una bella y joven viuda. Luis, pese a su vocación religiosa, se enamora de ella y vive un profundo conflicto entre el deber espiritual y el deseo humano. Finalmente, ambos confiesan su amor y se casan, mientras Luis renuncia al sacerdocio.

Morsamor: Fray Miguel de Zuheros, monje sevillano del siglo XVI, se lamenta de su vida sin aventuras. Con ayuda mística de fray Ambrosio, revive su juventud como Morsamor y vive hazañas fantásticas: viajes a la India, amores y batallas. Al final, despierta en su convento y comprende que todo ha sido un sueño revelador antes de morir en paz.

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